Lenzing: Lenzing Aktiengesellschaft schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

• Insgesamt 12.068.180 neue Aktien werden mit einem Brutto-Emissionserlös von ca. EUR 400,2 Mio. ausgegeben
• 12.009.820 neue Aktien (entsprechend einer Annahmequote von 99,52% des Bezugsangebots) wurden im Rahmen des Bezugsangebots bezogen, während die verbleibenden 58.360 neuen Aktien in einer internationalen Privatplatzierung platziert wurden
• Der Platzierungspreis in der internationalen Privatplatzierung entspricht EUR 46,25 je neuer Aktie

Lenzing – Lenzing Aktiengesellschaft („Lenzing“ oder die „Gesellschaft“) hat ihre am 16. Juni 2023 bekanntgegebene Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre erfolgreich abgeschlossen (das „Angebot“). Insgesamt wurden 12.068.180 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 (die „Neuen Aktien“) bestehenden Aktionären zu einem Bezugspreis von EUR 33,10 je Neuer Aktie (der „Bezugspreis“) im Wege eines Bezugsangebot angeboten (das „Bezugsangebot“). Nach Ende der Bezugsfrist, wurden 12.009.820 Neue Aktien im Bezugsangebot durch Ausübung der Bezugsrechte bezogen, einschließlich 6.305.315 Neue Aktien, die von der B&C Gruppe bezogen wurden. Die verbleibenden 58.360 Neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte im Bezugsangebot ausgeübt wurden, wurden erfolgreich bei institutionellen Investoren in einer Privatplatzierung (die „Internationale Privatplatzierung“) zu einem Platzierungspreis von EUR 46,25 je Neuer Aktie platziert, der dem Schlusspreis an der Wiener Börse vom 5. Juli 2023 entspricht.

„Wir haben während unserer Roadshow in den letzten Wochen sehr konstruktive und vielversprechende Gespräche mit zahlreichen Investoren geführt. Wir haben dabei eine Fülle positiver Rückmeldungen erhalten: Der Markt erkennt unsere starke Positionierung bei der Bewältigung der Megatrends Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft an. Zudem kam von den Anlegern die klare Rückmeldung, dass diese Kapitalerhöhung als vorausschauende Maßnahme zur Stärkung unserer Eigenkapitalposition verstanden wird. Mit dieser Rückendeckung sind wir bereit, umso härter an der erfolgreichen Umsetzung unserer Strategie zu arbeiten“, so Stephan Sielaff, Vorstandsvorsitzender von Lenzing.

Nico Reiner, CFO der Lenzing Gruppe, ergänzt: „Wir sehen das Ergebnis der Kapitalerhöhung als Erfolg und die klare Zustimmung der Aktionäre als Auftrag für unsere zukünftigen Aktivitäten. Das Timing hat bei diesem Schritt eine entscheidende Rolle gespielt. Statt über die Zukunft zu spekulieren, haben wir entschlossen die Gelegenheit ergriffen, die Lenzing Gruppe zu stärken und uns auf die vielen Aufgaben vorzubereiten, die vor uns liegen."

Der endgültige Brutto-Emissionserlös beträgt ca. EUR 400,2 Mio. und wird zur Stärkung der Bilanz- und Liquiditätsposition der Gesellschaft und zur Schaffung zusätzlicher Flexibilität im Hinblick auf die Finanzierungsstrategie der Gesellschaft sowie zur Unterstützung ihres strategischen Fahrplans verwendet.

Die Abwicklung und Lieferung sowie der Handel aller Neuen Aktien unter der bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse wird voraussichtlich am 10. Juli 2023 erfolgen, vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch.

Die Gesellschaft sowie die Mehrheitsaktionärin von Lenzing, B&C KB Holding GmbH und die B&C Ares Holding GmbH, unterliegen vorbehaltlich gewisser Ausnahmen einem Lock-up, der mit dem Datum der Platzierungsvereinbarung beginnt und sechs Monate nach dem ersten Handelstag der Neuen Aktien endet.

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