Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Stäfa (Schweiz), 13. Januar 2022 - Sonova Holding AG, ein führender Anbieter von Hörlösungen, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Alpaca Audiology, einem der grössten unabhängigen Netzwerke von Hörakustikgeschäften in den USA, unterzeichnet. Das 2011 gegründete Unternehmen beschäftigt über 500 Mitarbeitende und betreibt rund 220 Standorte. Der Kaufpreis - ohne Barmittel und Schulden - beläuft sich auf USD 310 Mio. (CHF 285 Mio.) und wird aus vorhandenen Barmitteln finanziert. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung der Regulierungsbehörden und wird voraussichtlich vor Ende des Geschäftsjahres 2021/22 abgeschlossen sein.

Highlights: 

• Die Akquisition erweitert den direkten Zugang von Sonova zu den Konsumenten auf dem US-amerikanischen Markt 
• Das Netzwerk von Alpaca im Nordosten, Mittleren Westen und Süden der USA und das Angebot an hochmodernen Dienstleistungen rund um das Thema Hören ergänzen sich hervorragend mit der bestehenden geographischen Präsenz von Sonova 
• Alpaca wird voraussichtlich einen Jahresumsatz von rund USD 120 Mio. (CHF 110 Mio.) beisteuern und eine EBITDA-Marge (bereinigt um Transaktions- und Integrationskosten) im hohen zweistelligen Bereich erzielen
• Sonova erwartet, dass die Transaktion ab dem Geschäftsjahr 2022/23 einen positiven Beitrag zum Gewinn pro Aktie leisten wird

Arnd Kaldowski, CEO von Sonova, sagt: «Dies ist ein wichtiger nächster Schritt für Sonova. Mit der Akquisition von Alpaca erhöht unser Geschäftsbereich Audiological Care deutlich seine Präsenz in den USA, dem weltweit grössten Markt für Hörakustik. Dadurch verdoppeln wir dort unser Netzwerk und erreichen signifikant mehr Kunden direkt.»

Der Geschäftsbereich Audiological Care von Sonova bietet professionelle audiologische Dienstleistungen über ein Netzwerk von mehr als 3'200 Standorten in 20 Schlüsselmärkten weltweit an. In den USA ist der Bereich hauptsächlich durch die Marke Connect Hearing vertreten und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeitende an rund 220 Standorten. 

Goldman Sachs International ('GSI') agierte als Berater von Sonova bei dieser Transaktion.

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Haftungsausschluss
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Über Sonova
Sonova mit Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz ist ein führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören. Die Gruppe ist im Markt durch ihre Kernmarken Phonak, Unitron, Hansaton, Advanced Bionics und die Marken des Audiological-Care-Geschäfts vertreten, wie zum Beispiel AudioNova, Geers, Boots Hearing Care, Connect Hearing und Lapperre. Sonova bietet ihren Kunden eines der umfassendsten Produktportfolios der Branche - von Hörgeräten über Cochlea-Implantate bis hin zu drahtlosen Kommunikationslösungen.

Sonova verfolgt eine einzigartige, vertikal integrierte Geschäftsstrategie. Die drei zentralen Geschäftsfelder der Gruppe - Hörgeräte, Audiological Care und Cochlea-Implantate - operieren entlang der kompletten Wertschöpfungskette im Markt für Hörlösungen. Mit über 50 Vertriebsgesellschaften und mehr als 100 unabhängigen Distributoren verfügt die Gruppe über das weitreichendste Vertriebs- und Distributionsnetzwerk der Branche. Dieses Netzwerk wird durch das Audiological-Care-Geschäft von Sonova ergänzt, welches professionelle audiologische Dienstleistungen an mehr als 3'200 Standorten in 20 Schlüsselmärkten anbietet.

Die 1947 gegründete Gruppe beschäftigt mehr als 14'000 engagierte Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 585 Mio. Über alle Geschäftsbereiche hinweg und durch die Unterstützung der Hear the World Foundation verfolgt Sonova die Vision einer Welt, in der jeder Mensch die Freude des Hörens und damit ein Leben ohne Einschränkungen geniessen kann.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com und www.hear-the-world.com

Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978, ISIN: CH0012549785) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert.
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