Erlebnis Akademie AG mit sehr hoher Bezugs- und Überbezugsquote bei der Kapitalerhöhung

• 88,6 % des Gesamtvolumens bereits über Bezugsrechte und Überbezug bei bestehenden Aktionären platziert
• Privatplatzierung bereits deutlich überzeichnet

Bad Kötzting, 1. April 2021 - Die Erlebnis Akademie AG kann ihre Barkapitalerhöhung zur weiteren Wachstumsfinanzierung mit zahlreichen nationalen und internationalen Projekten erfolgreich platzieren. Von den angebotenen bis zu 404.142 neuen Aktien wurden 88,6 % im Rahmen der Bezugsrechtsausübung von bestehenden Aktionären im Bezug und Überbezug gezeichnet. Die verbleibenden 45.966 neuen Aktien werden im Rahmen eines Private Placements interessierten Investoren bis zum 7. April zur Zeichnung angeboten. Bereits jetzt ist die Privatplatzierung deutlich überzeichnet. Durch die Kapitalerhöhung können dem Unternehmen insgesamt bis zu 5,25 Mio. Euro zufließen, die zur Projektfinanzierung weiterer Baumwipfelpfade verwendet werden sollen.

"Unser Unternehmen wächst derzeit rasant und wir haben die Chance, im internationalen Markt als führender Anbieter von Baumwipfelpfaden zu agieren. Durch die Kapitalerhöhung werden unsere Möglichkeiten der Wachstumsfinanzierung noch einmal gestärkt", berichtet Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. "Dass unsere Aktionäre diesen Weg mit uns gehen, ist ein großer Vertrauensvorschuss - zumal in diesem Pandemie-geprägten Umfeld."

Allein für das laufende Geschäftsjahr ist der Baustart von drei weiteren Baumwipfelpfaden geplant, darunter mit Quebec, Kanada, auch der erste außereuropäische Standort. Weitere Neustandorte sind in Deutschland und Irland geplant.

Die neuen Aktien wurden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Erwerb angeboten. Der Bezugspreis betrug 13,00 Euro je neue Aktie. Mit Eintragung in das Handelsregister werden die neuen Aktien in die bestehende Notierung einbezogen und zum Handel zugelassen. Mit der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 404.142 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf bis zu 2.424.856,00 Euro erhöht. Die Transaktion wurde von der Small & Mid Cap Investmentbank AG (SMC) begleitet.

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang neun Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von ca. 50 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonose (2017)] sowie jeweils einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], in Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)] und in Slowenien [Pohorje (2019)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2019 besuchten insgesamt mehr als 2,2 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten.

Kontakt Investor Relations (eak)

Erlebnis Akademie AG
Johannes Wensauer
T +49 9941 / 90 84 84-0
ir@eak-ag.de

Kontakt Investor Relations (Better Orange)

Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair/Vera Müller
T +49 89 / 889 69 06-22
eak@better-orange.de

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