|
EQS-Ad-hoc: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft gibt ein Rückkaufangebot und eine Consent Solicitation für ihre ausstehenden €300.000.000 2,125% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2024 (ISIN: XS1731858715) bekannt. Berlin, 9. Mai 2023 – Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft („ADLER RE“) lädt die Inhaber ihrer ausstehenden €300.000.000 2.125% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2024 (die „Schuldverschreibungen“) ein, die Schuldverschreibungen der ADLER RE zum Rückkauf gegen Barzahlung anzudienen und bestimmten Änderungen (die „Vorgeschlagenen Änderungen“) an der den Schuldverschreibungen zugrundeliegenden Indenture (in der jeweils geltenden Fassung, die „Indenture“) zuzustimmen (das „Angebot“). Das Angebot erfolgt nach Maßgabe und vorbehaltlich der Bedingungen des Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum vom 9. Mai 2023 (das „Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum“). Die Angebotsfrist beginnt am 9. Mai 2023 und endet um 23:59 Uhr New Yorker Zeit am 6. Juni 2023, sofern sie nicht verlängert oder vorzeitig von ADLER RE beendet wird. Der Rückkaufpreis für die Schuldverschreibungen beträgt €940 je €1.000 Nennwert. Gemäß dem Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum sind alle Inhaber, die ihre Schuldverschreibungen andienen, berechtigt, eine Gebühr in Höhe von €10 pro €1.000 Nennwert der angenommenen Schuldverschreibungen zu erhalten. Inhaber, die ihre Schuldverschreibungen frühzeitig andienen, erhalten eine zusätzliche Zahlung in Höhe von €20 pro €1.000 Nennwert der angenommenen Schuldverschreibungen. Gemäß den Bedingungen des Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum können die Inhaber der Schuldverschreibungen ihre Rückkäufe nicht andienen, ohne gleichzeitig ihre Zustimmung zu den Vorgeschlagenen Änderungen zu erteilen. Das Angebot steht zudem unter dem Vorbehalt der gültigen Andienung von Schuldverschreibungen und der Abgabe entsprechender Zustimmungen zu den Vorgeschlagenen Änderungen von einer Mehrheit der Inhaber des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen sowie bestimmter Bedingungen nach Maßgabe des Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum. Durch die Vorgeschlagenen Änderungen werden bestimmte restriktive Verpflichtungen und andere Bestimmungen der Indenture gänzlich gestrichen, wobei in der Folge Änderungen in der gesamten Indenture vorgenommen werden. Die Vorgeschlagenen Änderungen werden auch nahezu alle „Event of Defaults“ (wie in der Indenture definiert) streichen. ADLER RE ist nicht verpflichtet, die Schuldverschreibungen zurückzukaufen oder Zustimmungen zu akzeptieren, und ADLER RE kann das Angebot widerrufen oder nach eigenem Ermessen modifizieren, verlängern oder anderweitig abändern, insbesondere wenn die erforderlichen Zustimmungen nicht erteilt oder nicht auf sie verzichtet wurden. Diese Mitteilung enthält nicht die vollständigen Bedingungen des Angebots, die im Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum enthalten sein werden. Das Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum und die dazugehörigen Unterlagen werden den Inhabern der Schuldverschreibungen von Kroll Issuer Services Limited als Tender- und Informationsagent (der „Tender and Information Agent“) zur Verfügung gestellt. Alle Fragen im Zusammenhang mit diesem Verfahren sind an den Tender and Information Agent unter folgender Adresse zu richten:
+44 2077040880 adler@is.kroll.com Attn: Paul Kamminga / Arlind Bytyqi
Meldende Person Gundolf Moritz, Head of Investor Relations +49 151 23680993 g.moritz@adler-group.com
Berlin, 9 Mai 2023 ADLER Real Estate Aktiengesellschaft Vorstand Ende der Insiderinformation
09.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | ADLER Real Estate AG |
| Am Karlsbad 11 | |
| 10785 Berlin | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49 30 39 80 18 10 |
| Fax: | +49 30 39 80 18 199 |
| E-Mail: | info@adler-ag.com |
| Internet: | www.adler-ag.com |
| ISIN: | DE0005008007, XS1211417362<br>DE000A1R1A42<br>DE000A11QF02 |
| WKN: | 500800, A14J3Z<br>A1R1A4<br>A11QF0 |
| Indizes: | GPR General Index |
| Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 1628273 |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
|
|
1628273 09.05.2023 CET/CEST
P R O D U C T S U G G E S T I O N S
Die hier dargestellten Informationen wurden von unserem Content-Partner EQS-Group bereitgestellt. Urheber4 der Nachricht ist der jeweilige Emittent, das die Nachricht betreffende Unternehmen, ein Publikationsdienstleister (Presse- oder Informationsagentur), welche(r) den Distributionsservice3 der EQS nutzt, um Unternehmensnachrichten an Aktionäre, Investoren, Anleger oder Interessenten zu übermitteln. Die Originalpublikationen sowie weitere Unternehmensrelevante Informationen finden Sie auf eqs-news.com.
Die Informationsangebote die Sie abrufen können, stellen keine Anlageberatung dar. Die Vorstellung unserer Kooperationspartner, bei denen die Umsetzung von Anlageentscheidungen je nach individuellem Risikoprofil möglich wäre, liegt allein im Ermessen desjenigen, der den Service in Anspruch nimmt. Wir stellen ausschließlich Unternehmen vor, von denen wir überzeugt sind, dass Leistungsangebot und Kundenservice anspruchsvollen Anlegern gerecht werden.
Sollten Sie Hebelprodukte in Erwägung ziehen, machen Sie sich zuvor mit den typischen Eigenschaften der Finanzinstrumente vertraut. Nehmen Sie sich die Zeit, den Risikogehalt der geplanten Investition m Vorfeld einer Anlageentscheidung zu bestimmen. Bedenken Sie, dass bei Hebelprodukten auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden kann.
Für Einsteiger in die Materie bieten wir sowohl in der Weiterbildungs- als auch in der Tools-Sektion verschiedene Möglichkeiten an, über die Sie theoretische Kenntnisse und praxisnahe Erfahrungen trainieren und somit Ihre Fertigkeiten verbessern können. Das Angebot reicht von der Teilnahme an Webinaren bis hin zum persönlichen Mentoring. Der Bereich wird kontinuierlich erweitert.
1 Lab Features sind in der Regel Funktionalitäten, die aus der Ideenschmiede der Anleger-Community heraus entstehen. Im frühen Stadium handelt es sich dabei um experimentelle Funktionalitäten, deren Entwicklungsprozess maßgeblich durch Nutzung und daraus abgeleiteten Feedback seitens der Community bestimmt wird. Bei der Einbindung externer Services oder Funktionalitäten kann die Funktionsweise nur soweit gewährleistet werden, wie die einzelnen Prozesselemente wie bspw. Schnittstellen miteinander interagieren.
2 Die genannten Finanzprodukte sind mit hohen Risiken und Schließen die Möglichkeit eines Totalverlustes nicht aus.
3 Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
4 Vom Urheberrecht erfasst sind Bild-, Logo-, Markenrechte sowie über die News übermitteltes Bildmaterial. Für in die Nachrichten eingebettete Inhalte Dritter, Verlinkungen zu externen Seiten oder Dokumenten ist der Ersteller der Publikation verantwortlich.
