Original-Research: CeoTronics AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu CeoTronics AG
Unternehmen: CeoTronics AG
ISIN: DE0005407407
Anlass der Studie: H1 2023/24 vorläufig, Kurzanalyse
Empfehlung: Kaufen
seit: 08.12.2023
Kursziel: € 5,24
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: Keine
Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker
Bundeshaushaltssperre führt zu Verschiebungen bei Auftragseingängen
Nachdem die CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) gegen Ende des ersten Halbjahres eine Belebung im Auftragseingang beobachten konnte, wurde diese nun durch die Bundeshaushaltssperre vorerst beendet. Das ursprüngliche Ziel, gegenüber dem Rekordumsatz des Vorjahres in 2023/24 erneut ein leichtes Wachstum zu zeigen, kann daher nicht mehr aufrechterhalten werden. Wie auch das Unternehmen, gehen wir davon aus, dass diese Auftragseingänge durch die Haushaltssperre lediglich verschoben sind. Die CeoTronics-Aktie bleibt fundamental weiter günstig - insbesondere, wenn man den Blick auf 2024/25 richtet.
Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 5,24 – wobei das von Einmaleffekten (Haushaltssperre) betroffene GJ 2023/24 insbesondere die Peer-Bewertung belastet. Unsere Empfehlung lautet weiterhin „Kaufen“.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/28517.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden
https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.
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BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
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