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TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Benchmark-Anleihe mit 5,5 Jahren Laufzeit

• Unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio. emittiert
• Hohe Überzeichnung belegt das große Interesse institutioneller Investoren am Geschäftsmodell der TAG
• Mittelverwendung dient allgemeinen Unternehmenszwecken, u.a. dem weiteren Wachstum des polnischen Vermietungsgeschäfts, der Refinanzierung zukünftig auslaufender Verbindlichkeiten sowie der Stärkung der Investment Grade Ratings

Hamburg, 28. August 2024

Die TAG Immobilien AG (TAG) hat heute eine unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. erfolgreich platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren, wird mit einem Coupon von 4,25% p.a. verzinst und wurde institutionellen Investoren unter dem in der letzten Woche veröffentlichten Debt Issuance Programme der TAG zum Kauf angeboten. Die Emission war in der Spitze nahezu 5-fach überzeichnet, dies belegt das starke Investoreninteresse am Geschäftsmodell der TAG.

„Die erfolgreiche Platzierung unserer Unternehmensanleihe ist ein wichtiger Schritt in die Diversifizierung unserer Finanzierungsquellen. Die Erlöse werden wir zum einen für weiteres Wachstum unserer polnischen Vermietungsbestände einsetzen, zum anderen können wir die Mittel auch für zukünftige Refinanzierungen verwenden. Zudem stärkt die erfolgreiche Anleiheemission unsere beiden Investmentgrade Ratings, indem wir verstärkt auf unbesicherte Instrumente zurückgreifen. Insofern freuen wir uns sehr über das große Interesse der Investoren an der Anleihe und das in die TAG gesetzte Vertrauen,“ kommentiert Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG.

Die Transaktion wurde von BofA Securities, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Société Générale als Joint Bookrunner begleitet.

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TAG Immobilien AG

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