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TAG Immobilien AG gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt

Hamburg, 26. Juli 2022

Die TAG Immobilien AG (“TAG” oder die “Gesellschaft”) hat ihre am 8. Juli 2022 beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf ca.  €202 Mio. Der Nettoerlös wird für die teilweise Rückzahlung der Brückenfinanzierung für die Akquisition der ROBYG S.A. verwendet.

Im Nachgang zur vorhergehenden Veröffentlichung am heutigen Tag bestätigt TAG, dass die verbleibenden, 681.415 nicht bezogenen neuen Aktien erfolgreich am Markt verwertet wurden.

Nach der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, welche voraussichtlich am 27. Juli 2022 erfolgen wird, wird das Grundkapital der Gesellschaft €175.489.025,00 betragen, eingeteilt in 175.489.025 Aktien. Der Beginn des Handels der neuen Aktien durch die Aufnahme in die bestehende Notierung der Gesellschaft im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie dem Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungspflichten (Prime Standard) wird voraussichtlich am 28. Juli 2022 erfolgen.

Die Kapitalerhöhung wurde von BofA Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank und Société Générale unterstützt, die als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners agierten. VICTORIAPARTNERS hat die Gesellschaft als Financial Advisor bei dieser Transaktion beraten.

Kontakt

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor Relations & Public Relations

t: +49 (0) 40 380 32 305

ir@tag-ag.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Diese Veröffentlichung enthält weder noch stellt sie ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

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Im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbs von ROBYG haben die Joint Global Coordinators (oder bestimmte ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen) einen Brückenfinanzierungsvertrag mit der Gesellschaft abgeschlossen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Rückzahlung von Beträgen zu verwenden, die im Zusammenhang mit der Transaktion im Rahmen des Brückenfinanzierungsvertrags in Anspruch genommen wurden, wodurch sich die im Rahmen des Brückenfinanzierungsvertrags ausstehenden Beträge verringern werden, für die die Joint Global Coordinators (oder bestimmte ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen) Zinszahlungen erhalten.

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