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Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG
Q3 Umsatz wächst 36%, Jahresziel gut erreichbar - starkes Jahresendgeschäft erwartet Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) zeigt in einem gesamtwirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld eine starke Geschäftsentwicklung – obwohl Q3 (Urlaubsquartal) saisonal eher schwächer ist. So legte der Umsatz um 36,1% auf € 52,1 Mio. zu, EBITDA (€ 2,3 Mio.; +41%) und EBIT (0,76 Mio.; > 300%) legten deutlich überproportional zu, das Q3-Konzernergebnis drehte in den positiven Bereich (€ 0,28 Mio.; Q3 23: € -0,36 Mio.). Die operative Marge in Q3 ist dabei noch durch Einmaleffekte (WP-Kosten, Top Ten Integration, Abfindungen) gedrückt. Die Skalierung greift also, während umgekehrt gleichzeitig der intensive Wettbewerb auf den Margen lastet (Effekt z.Z. rd. 0,5% p.a.). Als wachstumsstarkes Unternehmen mit hochskalierbarem Geschäftsmodell ist JDC mit einem EV/Umsatz2025 von nur 1,17 (Median der Peer Group: 3,6) günstig bewertet. Unsere Fundamental- und Peer Group-Analyse ergibt zu gleichen Teilen gewichtet einen Fairen Wert pro Aktie von € 27,45. Wir stufen die Aktie mit „Kaufen“ ein.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31521.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de
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