Tipp: Investor-Alerts aktivieren
Lassen Sie sich bei neuen Publikationen informieren
Tipp: AI-Factsheet

Corporate News meets AI! 
Analyse der Inhalte und Zusammenfassung

EN GIF 300X250

Asklepios Kliniken · ISIN: DE000A0ETLQ3 · EQS - Unternehmens-News (31 Veröffentlichungen)
Relevanz: Deutschland · Primärmarkt: Deutschland · EQS NID: 2023065
06 November 2024 10:00AM

Asklepios platziert erstmalig ein Social Schuldscheindarlehen über EUR 500,0 Mio.


EQS-News: Asklepios Kliniken / Schlagwort(e): Finanzierung
Asklepios platziert erstmalig ein Social Schuldscheindarlehen über EUR 500,0 Mio.

06.11.2024 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Asklepios platziert erstmalig ein Social Schuldscheindarlehen über EUR 500,0 Mio.

  • Erste Transaktion unter dem neu etablierten Social Finance Framework
  • Emissionserlöse werden zur (Re-)Finanzierung sozialer Projekte verwendet
  • Großes Interesse am Social Schuldschein ermöglicht Verdopplung des Emissionsvolumens

Hamburg, 6. November 2024. Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat sich erfolgreich im Rahmen einer Social Schuldscheindarlehensemission in Höhe von EUR 500,0 Mio. refinanziert. Das neue Schuldscheindarlehen wurde mit Laufzeiten von 3, 5, 7 und 10 Jahren bei Bestands- sowie Neuinvestoren platziert.

Die Ausgestaltung als Social Schuldscheindarlehen, bei welchem die Emissionserlöse im Rahmen des neu aufgesetzten Social Finance Frameworks dem Bereich der sozialen Gesundheitsinfrastruktur zugeordnet werden, stieß auf großes Investoreninteresse. Trotz anspruchsvoller Marktbedingungen konnte das Emissionsvolumen von ursprünglich EUR 250,0 Mio. auf insgesamt EUR 500,0 Mio. verdoppelt werden.

Neben der offiziellen Schuldscheinvermarktung hatten zudem Bestandsinvestoren mit Fälligkeiten in 2025 die Möglichkeit, ihr Schuldscheinengagement im Rahmen eines Umtauschangebotes vorzeitig in den neuen Social Schuldschein zu reinvestieren.

„Das neue Social Schuldscheindarlehen ermöglicht uns die Finanzierung von Investitionen in unsere Gesundheitsinfrastruktur und schafft eine klare Zuordnung von Finanzierungsmitteln zum sozialen Nutzen unseres täglichen Handelns als Gesundheitskonzern.“, sagt Hafid Rifi, Chief Financial Officer der Asklepios Gruppe. „Darüber hinaus stellt die Aufsetzung des Asklepios Social Finance Frameworks einen wichtigen Schritt zur weiteren Integration unserer Nachhaltigkeitsbestrebungen innerhalb unserer Finanzierungsstrategie dar.“, führt Hafid Rifi weiter aus. „Wir freuen uns über die große Nachfrage sowohl von Bestands- als auch von Neuinvestoren, die das Vertrauen in unser Geschäftsmodell und unsere Unternehmensstrategie einmal mehr unterstreicht.“

„Mit 35% des Emissionsvolumens war der Anteil ausländischer Investoren erneut hoch“, ergänzt Benedikt Brörmann, Konzernbereichsleiter Corporate Finance & Treasury bei Asklepios. „Zudem ist es uns gelungen, rund 20% des Emissionsvolumens bei neuen Investoren zu platzieren“, so Brörmann weiter. „Die überzeugende Asklepios Credit Story in Kombination mit der richtigen Vermarktungsstrategie und -timing waren dabei ausschlaggebend für den Erfolg der diesjährigen Transaktion.“

Die Platzierung des Social Schuldscheindarlehens wurde von der Landesbank Hessen-Thüringen, der ING Bank, der Landesbank Baden-Württemberg und der UniCredit als Arrangeure begleitet. Als Rechtsberater von Asklepios fungierte Linklaters LLP.

Über Asklepios

Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer Verantwortung. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor über 35 Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über 164 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen, Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2023 wurden über 3,5 Mio. Patient:innen in Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 68.000 Mitarbeiter:innen.

Kontakt für Rückfragen:

Creditor Relations-Kontakt:
Stefan Sinzel
Manager Corporate Finance
Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
Debusweg 3 – 61462 Königstein-Falkenstein
Tel: +49 6174 9011-96
E-Mail: ir@asklepios.com

Pressekontakt:
Rune Hoffmann
Konzernbereichsleiter Unternehmenskommunikation & Marketing
Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
Rübenkamp 226 – 22307 Hamburg
Tel.: +49 40 1818-82 6630
Fax: +49 40 1818-82 6639
E-Mail: presse@asklepios.com

Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:
www.asklepios.com
www.asklepios.com/konzern/gesundheitsmagazin
www.facebook.com/asklepioskliniken
www.youtube.com/asklepioskliniken

Anmeldung zum Asklepios Newsletter:
https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/
Pflege-Blog: „Wir sind Pflege



06.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com


2023065  06.11.2024 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2023065&application_name=news&site_id=boersengefluester~~~ace3d64b-2049-452a-8d18-fbc8044c4b5f

Diese Publikation wurde von unserem Content-Partner EQS3 bereitgestellt.

EQS Newswire
via EQS - Newsfeed
EQS Group AG ©2024
(DGAP)
Kontakt:
Karlstraße 47 D-80333 München
+49 (0) 89 444 430-000

 

SMART * AD
EN GIF 970X250

P R O D U C T   S U G G E S T I O N S

Die hier dargestellten Informationen wurden von unserem Content-Partner EQS-Group bereitgestellt. Urheber4 der Nachricht ist der jeweilige Emittent, das die Nachricht betreffende Unternehmen, ein Publikationsdienstleister (Presse- oder Informationsagentur), welche(r) den Distributionsservice3 der EQS nutzt, um Unternehmensnachrichten an Aktionäre, Investoren, Anleger oder Interessenten zu übermitteln. Die Originalpublikationen sowie weitere Unternehmensrelevante Informationen finden Sie auf eqs-news.com. 


Die Informationsangebote die Sie abrufen können, stellen keine Anlageberatung dar. Die Vorstellung unserer Kooperationspartner, bei denen die Umsetzung von Anlageentscheidungen je nach individuellem Risikoprofil möglich wäre, liegt allein im Ermessen desjenigen, der den Service in Anspruch nimmt. Wir stellen ausschließlich Unternehmen vor, von denen wir überzeugt sind, dass Leistungsangebot und Kundenservice anspruchsvollen Anlegern gerecht werden.

Sollten Sie Hebelprodukte in Erwägung ziehen, machen Sie sich zuvor mit den typischen Eigenschaften der Finanzinstrumente vertraut. Nehmen Sie sich die Zeit, den Risikogehalt der geplanten Investition m Vorfeld einer Anlageentscheidung zu bestimmen. Bedenken Sie, dass bei Hebelprodukten auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden kann. 

Für Einsteiger in die Materie bieten wir sowohl in der Weiterbildungs- als auch in der Tools-Sektion verschiedene Möglichkeiten an, über die Sie theoretische Kenntnisse und praxisnahe Erfahrungen trainieren und somit Ihre Fertigkeiten verbessern können. Das Angebot reicht von der Teilnahme an Webinaren bis hin zum persönlichen Mentoring. Der Bereich wird kontinuierlich erweitert.


1 Lab Features sind in der Regel Funktionalitäten, die aus der Ideenschmiede der Anleger-Community heraus entstehen. Im frühen Stadium handelt es sich dabei um experimentelle Funktionalitäten, deren Entwicklungsprozess maßgeblich durch Nutzung und daraus abgeleiteten Feedback seitens der Community bestimmt wird. Bei der Einbindung externer Services oder Funktionalitäten kann die Funktionsweise nur soweit gewährleistet werden, wie die einzelnen Prozesselemente wie bspw. Schnittstellen miteinander interagieren. 

Die genannten Finanzprodukte sind mit hohen Risiken und Schließen die Möglichkeit eines Totalverlustes nicht aus.

3 Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

4 Vom Urheberrecht erfasst sind Bild-, Logo-, Markenrechte sowie über die News übermitteltes Bildmaterial. Für in die Nachrichten eingebettete Inhalte Dritter, Verlinkungen zu externen Seiten oder Dokumenten ist der Ersteller der Publikation verantwortlich.