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Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 34,00. Zusammenfassung: 2G Energy meldete für Ende August einen Rekordauftragsbestand von ca. €221 Mio. und erhöhte daraufhin den unteren Rand der Umsatzguidance für 2025 von €390 Mio. auf €410 Mio. Wir gehen weiterhin davon aus, dass 2G 2025 einen Umsatz von €443 Mio. erzielen wird und sehen den Rekordauftragsbestand als sehr gute Basis für unsere Prognose. Der Umsatz in H1/24 lag mit €131,2 Mio. 3% unter dem Vorjahreswert und blieb 5% hinter unserer Erwartung zurück. Grund dafür sind Projektverzögerungen auf Kundenseite, die zu späteren Abrufen der 2G-KWK-Anlagen führen. Da diese Projektverzögerungen auch in H2 anhalten dürften, senken wir unsere Prognose für 2024 leicht. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von €34. Nach dem Kursrückgang der letzten Monate ist das Unternehmen mit einem 2025E KGV von 12 für einen Wachstumswert günstig bewertet. Wir empfehlen, das niedrige Kursniveau zum Kauf der Aktie zu nutzen. First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 34.00 price target. Abstract: 2G Energy reported a record order backlog of around €221m at the end of August and subsequently raised the lower end of sales guidance for 2025 from €390m to €410m. We continue to expect 2G to generate sales of €443m in 2025 and see the record order backlog as a very good basis for our forecast. At €131.2m, sales in H1/24 were 3% below the previous year's figure and 5% below our forecast. This was due to project delays on the customer side, which led to later call orders for 2G CHP systems. As these project delays are likely to continue in H2, we have lowered our forecast for 2024 slightly. An updated DCF model yields an unchanged €34 price target. After the share price decline in recent months, the company is attractively valued for a growth stock with a 2025E P/E ratio of 12. We recommend that investors take advantage of the low price level to Buy the share. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30615.pdf Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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