SANHA GmbH & Co. KG: Zeichnungsfrist über DirectPlace für neue Anleihe 2024/2029 startet heute

• Zielvolumen: 20 Mio. Euro, Laufzeit: 5 Jahre, Kupon: 8,75 % p. a.
• Zeichnungsfrist für die neue Anleihe über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse läuft vom 18. November bis voraussichtlich 6. Dezember 2024
• Online-Präsentation für Investoren am heutigen Montag, 18. November 2024, um 16:30 Uhr

Essen, 18. November 2024 – Heute startet das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) für die neue Unternehmensanleihe der SANHA GmbH & Co. KG. Die neue SANHA Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383VY6, WKN: A383VY) ist voraussichtlich bis zum 6. Dezember 2024, 12:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums), zu erwerben. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg und der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt steht zum Download unter https://www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente/ und www.luxse.com bereit.

Die neue Anleihe 2024/2029 hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wird 8,75 % betragen und halbjährlich nachträglich ausgezahlt. Die Mittel sollen vor allem der vorzeitigen Refinanzierung der bestehende Anleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70, WKN: A1TNA7) dienen. Die Notierungsaufnahme ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) für den 10. Dezember 2024 vorgesehen.

Bereits seit dem 6. November bis zum 2. Dezember 2024 (18:00 Uhr) läuft das öffentliche Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70, WKN: A1TNA7).

Interessierte Anleger und Pressevertreter informiert das SANHA Management heute Nachmittag um 16:30 Uhr in einer Online-Präsentation über die Geschäftsentwicklung und die Anleiheemission und steht für Fragen zur Verfügung.

Registrierungslink für Teilnehmer: https://montegaconnect.de/event/k7b2ioiz1qqccb40j7te1cue2baije20

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Jonas Schneider, Johannes Kaiser
IR.on AG
Telefon: 0221-914097-38
E-Mail: SANHA@ir-on.com

Eckdaten zur SANHA-Anleihe 2024/2029

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält WERBUNG. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SANHA GmbH & Co. KG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) am 4. November 2024 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter https://www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente/ und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der SANHA GmbH & Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.