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ESPG AG · ISIN: DE000A2NBY22 · EQS - adhoc-News (62 Veröffentlichungen)
Relevanz: Deutschland · Primärmarkt: Deutschland · EQS NID: 1678459
12 Juli 2023 11:02AM

Die ESPG AG wird die Emission einer neuen Anleihe 2023/2026 nicht durchführen und beabsichtigt Änderung der Anleihebedingungen ihrer Anleihe 2018/2023


EQS-Ad-hoc: ESPG AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Die ESPG AG wird die Emission einer neuen Anleihe 2023/2026 nicht durchführen und beabsichtigt Änderung der Anleihebedingungen ihrer Anleihe 2018/2023

12.07.2023 / 11:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Die ESPG AG wird die Emission einer neuen Anleihe 2023/2026 nicht durchführen und beabsichtigt Änderung der Anleihebedingungen ihrer Anleihe 2018/2023

Köln, 12. Juli 2023.
Der Vorstand der ESPG AG („ESPG AG“ oder „Gesellschaft“) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ESPG AG beschlossen, das am 9. Juni 2023 angekündigte öffentliche Umtauschangebot aufgrund der aus Sicht der Gesellschaft nicht ausreichenden Umtauschquote ihrer Anleihe 2018/2023 und die Emission einer neuen Anleihe 2023/2026 nicht durchzuführen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Gläubiger der Anleihe 2018/2023 kurzfristig zu einer Gläubigerversammlung einzuladen, in der über eine Änderung der Anleihebedingungen in enger Anlehnung an die im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots angebotenen neuen Konditionen Beschluss gefasst werden soll. Eine Einladung mit den Details zur Gläubigerversammlung wird über den Bundesanzeiger veröffentlicht. Der Gläubigerversammlung soll insbesondere vorgeschlagen werden, die Laufzeit der Anleihe um drei Jahre zu verlängern, den Zinssatz von 6,0% p.a. auf 9,5% p.a. zu erhöhen und den Verpflichtungskatalog anzupassen.

Wichtige Hinweise
Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.



Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ESPG AG
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50677 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)22180149800
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Börsen: Freiverkehr in Frankfurt
EQS News ID: 1678459

 
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1678459  12.07.2023 CET/CEST

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