EPH Group AG plant Emission einer weiteren, besicherten Tourismus Unternehmensanleihe 

• Kupon von 10% p.a., monatliche Zinszahlung
• Volumen bis zu EUR 50 Millionen, Laufzeit 7 Jahre
• Besicherung durch Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften
• Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Anleihe 2023-2030 (ISIN: DE000A3LJCB4)

Wien, 16. Dezember 2024 – Die EPH Group AG (Emittentin) strebt die Emission einer weiteren Tourismus Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen, einer Laufzeit von sieben Jahren (2025-2032), einer Verzinsung von 10% p.a. und einer Stückelung von EUR 1.000 (die „Schuldverschreibungen 2025/2032”) an. Die Zinsen werden monatlich an die Anleger ausbezahlt, erstmalig am 01.03.2025.  Die Schuldverschreibungen 2025/2032 sollen durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Emittentin besichert werden.

Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen 2025/2032 in Deutschland, Österreich und Luxemburg steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) und der Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland bzw. die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Der Start der Zeichnungsfrist ist für den 21.01.2025 geplant.

Zudem unterbreitet die Emittentin ein Umtauschangebot an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4), welche über ihre jeweilige Depotbank Schuldverschreibungen 2023/2030 im Verhältnis 1:1 in die neuen, besicherten Schuldverschreibungen 2025/2032 tauschen können. Die Umtauschfrist soll ebenfalls am 21.01.2025 starten.

Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös primär für den weiteren Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen zu verwenden. Insbesondere soll die weitere Umsetzung von zwei bestehenden Projekten sowie der Ankauf von zwei neuen Liegenschaften, alle in Österreich, finanziert werden.

Geplanter Valutatag der Schuldverschreibungen 2025/2032 ist der 24.02.2025.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen 2025/2032 in das Vienna MTF der Wiener Börse und in den Freiverkehr der Börse Stuttgart ist beabsichtigt.

Mitteilende Person: Alexander Lühr, Vorstand

Ende der Ad-hoc Meldung

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