Corporate News

AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH beschließt Begebung eines 5-jährigen Green Bonds mit einem Kupon von 7,5% p.a. und einem Volumen von bis zu EUR 30,0 Mio.

Magdeburg, 17. März 2022: AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH, einer der führenden Immobilienentwickler in Ostdeutschland, hat die Emission einer 5-jährigen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3MQBD5) im Volumen von bis zu 30,0 Mio. Euro beschlossen. Der AOC Green Bond ist mit einem jährlichen Kupon von 7,5% ausgestattet, der halbjährlich gezahlt wird, und wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg sowie einer Privatplatzierung an ausgewählte qualifizierte Investoren, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich, dem Großherzogtum Luxemburg und der Schweiz angeboten.

Interessierte Anleger können die Anleihe voraussichtlich vom 23. März 2022 bis zum 06. April 2022 12 Uhr über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA zeichnen.

Der AOC Green Bond ist mit Financial Covenants ausgestattet und sieht in den Anleihebedingungen die Einhaltung von Transparenzkriterien vor. Der Emissionserlös ist für die Wachstumsfinanzierung des Unternehmens vorgesehen und bildet dabei einen Finanzierungsrahmen für grüne Immobilienprojekte gemäß Rahmenwerk/ ICMA Principles.

Der AOC Green Bond 2022/2027 soll voraussichtlich am 08. April 2022 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Quotation Board einbezogen werden. Die Emission wird von Capitalmind GmbH und Bondwelt GmbH begleitet.

Weitere Informationen wird AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH zeitnah veröffentlichen.

Über AOC | Die Stadtentwickler GmbH
AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH ist ein inhabergeführter Projektentwickler, der sich auf die Konzeption, Planung und Realisierung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien (Büro und Einzelhandel) spezialisiert hat. Der regionale Fokus liegt auf den Mittel- und Oberzentren der neuen Bundesländer einschließlich Berlin. AOC verfügt über Bürostandorte in Magdeburg, Leipzig, Dresden und Erfurt und übernimmt die gesamte Wertschöpfungskette der Projektentwicklung. Gegründet im Jahr 2004, hat AOC bislang erfolgreich mehr als 700 Millionen Euro in Immobilienprojekte investiert und verfügt aktuell über eine Projektpipeline von rund einer Milliarde Euro.

Wichtiger Hinweis:

Diese Corporate News sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der Anleihe der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") voraussichtlich am 21. März 2022 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der dann unter www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe und www.bourse.lu veröffentlicht sein wird. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Wertpapierprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

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