AD-HOC MITTEILUNG

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

Talanx AG beschließt Barkapitalerhöhung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens  

Die Talanx AG („Talanx“) hat heute eine Kapitalerhöhung in Höhe von bis EUR 300 Millionen gegen Bareinlagen durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals zur Steigerung des Streubesitzes eingeleitet. Die Finanzmittel erhöhen zudem die bereits sehr gute Kapitalausstattung für zukünftige organische und anorganische Wachstumschancen im Rahmen der strategischen, disziplinierten Akquisitionspolitik der Talanx Gruppe. Das Grundkapital von Talanx soll durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlagen unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG erhöht werden. Die Neuen Aktien werden mit voller Gewinnberechtigung für das laufende Geschäftsjahr ab dem 1. Januar 2023 ausgestattet sein. Die Geschäftsprognose für das laufende Jahr sowie die mittelfristigen Ziele bekräftigt Talanx auch auf Basis der künftig erhöhten Eigenkapitalbasis. Dies gilt insbesondere für die angestrebten Dividendenzahlungen an die Aktionäre. Die Talanx AG plant für das Geschäftsjahr 2023 weiter, seinen Aktionären eine Dividende von mehr als EUR 2,00 je Aktie auszuschütten. Die positiven Effekte durch den Zukauf des Geschäfts von Liberty Mutual in Lateinamerika sind in den mittelfristigen Zielen, die einen Gewinn von EUR 1,6 Mrd. bis 2025 vorsehen, noch nicht enthalten.

Zudem hat sich der Mehrheitsaktionär der Talanx AG, der HDI V.a.G., mit 78,9 % aktuell der größte Anteilseigner der Gesellschaft, bereiterklärt, zusätzlich weitere Talanx-Aktien in Höhe von bis zu EUR 100 Millionen (ca. 0,6 % des aktuellen Grundkapitals) aus Eigenbesitz (die „Alten Aktien“) zum Kauf anzubieten, um den Streubesitz noch weiter zu erhöhen. Der Streubesitz der Aktien wird sich nach Abschluss der Transaktion von derzeit 21,1 % auf ca. 23,2 % erhöhen[1]. Damit wird sich der Anteil des HDI V.a.G. auf ca. 76,8 % verringern.

Das Angebot und der Verkauf der Neuen und Alten Aktien erfolgen ausschließlich an qualifizierte Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet. Die endgültige Anzahl der auszugebenden Neuen Aktien sowie der Alten Aktien, der Platzierungspreis und der endgültige Bruttoerlös werden nach Abschluss des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und bekanntgegeben. Im Anschluss an die Privatplatzierung unterliegen Talanx und der HDI V.a.G., vorbehaltlich bestimmter marktüblicher Ausnahmen, einem 180-tägigen Lock-up, d.h., einer Verpflichtung, u.a. keine weiteren Aktien oder in Aktien wandelbare Finanzinstrumente auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen bzw. weitere Alte Aktien zu veräußern.

Die prospektfreie Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Hannoveraner Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 25. September 2023 erfolgen. Der erste Handelstag der Neuen Aktien und die Lieferung der Neuen und Alten Aktien an die Investoren sollen am oder um den 27. September 2023 stattfinden.

Wichtige Hinweise:

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Talanx Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Securities Act in zuletzt geänderter Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.

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Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.
 

^[1] Auf Basis des XETRA-Schlusskurses der Talanx-Aktie vom 18. September 2023.