Media and Games Invest; platziert erfolgreich vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 80 Millionen Euro mit einem Zinskupon von 3 Monats Euribor plus 5.75 Prozent
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DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Offenlegung einer Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Der Zinssatz liegt 2 Prozent unter dem Zinssatz für die bestehende 50 Millionen Euro-Anleihe der gamigo AG (die "bestehende Anleihe"). Ein Teil des Nettoerlöses wird daher zur Tilgung der bestehenden Anleihe (ISIN: SE0011614445) mit einer Laufzeit bis Oktober 2022 verwendet. Der verbleibende Teil des Nettoerlöses wird für allgemeine Unternehmenszwecke der Gruppe verwendet (einschließlich Investitionen in organisches Wachstum, Kapitalaufwendungen und für Akquisitionen). Die Transaktion wurde von Investoren in den skandinavischen Ländern und Kontinentaleuropa gut aufgenommen, wobei sich sowohl bestehende als auch neue Investoren an der Platzierung beteiligten. Aufgrund der starken Investorennachfrage belief sich das investierte Volumen auf 80 Millionen Euro. Die Mitteilung über die Rückzahlung der bestehenden Anleihe wird den Anleihegläubigern voraussichtlich am 16. November 2020 über den Nordic Trustee zugestellt, wurde aber heute schon von der gamigo AG veröffentlicht. Die Bestehende Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen zu einem Preis von 103,875 Prozent des Nominalbetrags zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen zur Rückzahlung fällig und wird am 10. Dezember 2020 zurückgezahlt. Die Abwicklung der neuen Anleihe wird voraussichtlich am 27. November 2020 erfolgen und wird zu einem Preis von 98 Prozent des Nominalbetrags ausgegeben. Die Anleihe wird an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: SE0015194527) notiert werden. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Remco Westermann, CEO: 'Nachdem wir in den vergangenen zwei Jahren das Vertrauen unserer Anleihe-Investoren in unsere Strategie bestätigen konnten, war es nur natürlich, dass sich das Zinsniveau an unsere starke operative Leistung anpassen musste. In den vergangenen Wochen haben wir mehrere Refinanzierungsmöglichkeiten geprüft, darunter auch die Finanzierung über Bankkredite. Die Anleihe gibt uns die größte Flexibilität bei der Umsetzung unserer M&A-Strategie. Ich freue mich sehr, dass wir sowohl neue Investoren von unserer Arbeit überzeugen konnten als auch bestehende Anleihe-Investoren von gamigo'. Berater Verantwortliche Parteien Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Sören Barz
Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Kontakt (Deutschland): Wichtige Informationen Diese Mitteilung stellt weder von MGI noch von einer anderen Person ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von MGI in irgendeiner Rechtsordnung dar. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar oder ist ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. 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Die Informationen in dieser Mitteilung dürfen weder direkt noch indirekt ganz oder teilweise innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika, Südkorea, der Schweiz oder in einem anderen Land bekannt gegeben, veröffentlicht, kopiert, vervielfältigt oder verbreitet werden, wenn eine solche Bekanntgabe, Veröffentlichung oder Verbreitung der Informationen nicht den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen würde oder wenn solche Handlungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen oder eine zusätzliche Registrierung oder andere Maßnahmen erfordern würden, als nach geltendem EU-Recht erforderlich ist. Handlungen, die gegen diese Anweisung verstossen, können ein Verbrechen gegen die anwendbaren Wertpapiergesetze und -vorschriften darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen und Ziele des Unternehmens und des Konzerns in Bezug auf die zukünftigen Betriebsergebnisse, die finanzielle Lage, die Liquidität, die Leistung, die Aussichten, das erwartete Wachstum, die Strategien und Möglichkeiten sowie die Märkte, in denen das Unternehmen und der Konzern tätig sind, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind und durch Wörter wie 'glauben', 'erwarten', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'können', 'planen', 'schätzen', 'werden', 'sollten', 'könnten', 'anstreben' oder 'könnten' oder in jedem Fall durch deren negative oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein können. Die vorausschauenden Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. 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