a×3rp InvestmentDNA Quantissimo
Dieser Portfolio-Tracker ist ein Strategie-Replikator, der die Performance-Entwicklung einer aktiv betreuten Investmentstrategie nachvollzieht (repliziert).
Als Medium für die Nachvollziehbarkeit kommt ein Wikifolio zum Einsatz.
Autor
Strategie
𝗩𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗿 𝗙𝗲𝗱 𝗶𝘀𝘁 𝗻𝗮𝗰𝗵 𝗱𝗲𝗿 𝗙𝗲𝗱
oder so ähnlich.
Auf jeden Fall lohnt es sich, einen Blick auf die kurzfristige Phase nach US-Notenbanksitzungen zu werfen.
Während die Zeit kurz vor der Sitzung bis zum Folgetag einen positiven Effekt auf die Märkte hatte, war die restliche Woche einer Fed-Entscheidung eher von Verlusten geprägt
Und wenn es um fallende Kurse geht, dann hat der DAX sich noch stärker angeboten als der amerikanische S&P500
Hier geht es zu meinem für alle investierbaren 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼, in dem ich meine besten Investmentstrategien umsetze.
https://www.wikifolio.com/de/de/p/investmentdna?tab=wikifolios
𝗡𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗲𝗶𝗻𝗺𝗮𝗹 𝟭 𝗴𝗮𝗻𝘇𝗲𝗿 𝗣𝘂𝗻𝗸𝘁 𝗶𝗺 𝗦&𝗣𝟱𝟬𝟬 ...
... reicht aus, um ein weiteres Ausstiegssignal in meiner Quantissimo - Strategie zu erzeugen.
Der Index erreicht abermals ein neues Hoch, was zur Gewinnmitnahme im "Low Range" - System führt.
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𝗔𝘂𝘀𝘀𝘁𝗶𝗲𝗴𝘀𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝗹 𝗶𝗺 𝗦&𝗣𝟱𝟬𝟬
Nach kurzfristigem Hoch auf Schlusskursbasis erfolgt ein Ausstiegssignal zur Gewinnmitnahme.
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Fed - 𝗭𝗶𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱 𝗮𝗺 𝟭𝟮. 𝗝𝘂𝗻𝗶
Unabhängig vom Sitzungsergebnis hätte ein Investment in den S&P500 am Tag der Zinsentscheidung bis zum Folgetag (jeweils zur Markteröffnung) seit dem Jahr 2000 folgendes Ergebnis gebracht.
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wikifolio Quantissimo – 𝗪𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗵𝗿 𝗴𝘂𝘁 𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿𝘄𝗲𝗴𝘀 | Update KW23
Das wikifolio kann erneut ein Allzeithoch verbuchten und befindet sich weiterhin auf Kurs.
Die robusten US-Arbeitsmarktdaten tun dem Aufwärtsdrang des Marktes keinen Abbruch, und der S&P500 erreicht ebenfalls ein neues Hoch bei rund 𝟱.𝟯𝟳𝟱 𝗣𝘂𝗻𝗸𝘁𝗲𝗻.
Das ist dann auch gleichzeitig das neue Ziel für mein „Low Range“ – Handelssystem.
In diesem kamen wir letzte Woche kurz aus dem Markt raus, was dann aber durch ein erneutes Einstiegssignal auf leicht geringerem Niveau wieder aufgehoben wurde.
Somit ist das wikifolio nach wie vor 𝘃𝗼𝗹𝗹 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗲𝗿𝘁.
Das nächste Ziel besteht aber weiterhin aus dem kurzfristigen Hoch auf Schlusskursbasis bei rund 𝟱.𝟯𝟱𝟰 Punkten.
Ich bin auf eine super spannende Darstellung auf der Seite von wikifolio gestoßen, in dem ausgewählte wikifolios unter Risiko/Rendite – Gesichtspunkten miteinander verglichen werden.
Super spannend für mich zu sehen, dass damit genau mein Ansatz widergespiegelt wird, nämlich die Rendite immer mit möglichst geringen Schwankungen erreichen zu wollen.
𝗨𝗻𝘁𝗲𝗻 𝗶𝗺 𝗚𝗜𝗙 findest du folgende Infos:
- wikifolio – Entwicklung
- Kennzahlen zum wikifolio
- Rendite/Risiko von Quantissimo
- Backtest der „Low-Range“ - Strategie im wikifolio
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𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼-𝗞𝗲𝗻𝗻𝘇𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻:
Rendite seit Erstellung: (13.03.2023): 𝟯𝟮,𝟮%
𝗛𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗯𝗮𝗿 über die Börse Stuttgart und über Lang&Schwarz
Abstand zum Hoch: - 𝟬,𝟱%
Maximaler Drawdown: - 𝟱,𝟯𝟬%
Investiertes Kapital: 𝟮.𝟭𝟮𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗘𝗨𝗥
Rang nach investiertem Kapital: 𝟰𝟵. 𝗣𝗹𝗮𝘁𝘇 von fast 10.000 investierbaren wikifolio-Zertifikaten
Solltest du Spaß und Freude an weiteren Infos zu spannenden Handelsstrategien haben, dann schau doch gerne auch mal in mein 𝗸𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗹𝗼𝘀𝗲𝘀 𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 zu diesem Thema rein: http://ebook.ramonhack.de
𝗪𝗮𝘀 𝗸𝗮𝗻𝗻 𝗺𝗮𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝘃𝗼𝗺 𝗦&𝗣𝟱𝟬𝟬 𝗻𝗼𝗰𝗵 𝗲𝗿𝘄𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻?
Wir befinden uns auf einem Allzeithoch und der Index ist 2024 bislang schon sehr gut gelaufen.
Aber das ist kein Grund, jetzt kalte Füße zu bekommen.
Denn in Jahren, in denen bis Juni ein positives Ergebnis erzielt wurde, konnte der Index seit 1950 in 𝟴𝟬% der Fälle bis Jahresende weiter zulegen.
Und zwar um durchschnittlich 𝟳,𝟭𝟯%
Legt man diese durchschnittliche Performance zugrunde, dann käme man auf ca. 𝟱.𝟲𝟳𝟰 𝗣𝘂𝗻𝗸𝘁𝗲
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𝗥𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗲 𝘃𝘀. 𝗥𝗶𝘀𝗶𝗸𝗼
Diese Grafik von wikifolio Financial Technologies AG zeigt genau, worauf es mir ankommt:
𝗥𝗶𝘀𝗶𝗸𝗼𝗮𝗱𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗥𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗲!
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Die interaktive Grafik findest du hier:
https://www.wikifolio.com/de/de/alle-wikifolios/uebersicht
𝗪𝗶𝗲 𝘄𝗲𝗿𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗕ö𝗿𝘀𝗲𝗻𝗺𝗼𝗻𝗮𝘁𝗲 𝗝𝘂𝗻𝗶 𝘂𝗻𝗱 𝗝𝘂𝗹𝗶?
Oft hat man im Kopf, dass die Sommermonate keine gute Zeit für die #Börse sind.
Das gilt für den Monat Juni nicht unbedingt und für den Juli noch viel weniger.
Der Juni war historisch zwar schon durchwachsen, zusammen mit dem Juli sollte man aber aus meiner Sicht diese Zeit auf keinen Fall verpassen, wenn die Marktverfassung (#Aufwärtstrend) stimmt.
Ungeachtet dessen habe ich mir die angesprochenen Zeiträume mal angeschaut und auch ausgewertet, wie die Monate verlaufen sind, wenn das bisherige Jahr positiv war.
𝗦𝗶𝗲𝗵𝘁 𝗱𝗼𝗰𝗵 𝗴𝗮𝗻𝘇 𝗴𝘂𝘁 𝗮𝘂𝘀!
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wikifolio Quantissimo – 𝗘𝗶𝗻 𝗱𝘂𝗿𝗰𝗵𝘄𝗮𝗰𝗵𝘀𝗲𝗻𝗲𝗿 𝗠𝗼𝗻𝗮𝘁 𝗴𝗲𝗵𝘁 𝘇𝘂 𝗘𝗻𝗱𝗲 | Update KW22
Der Monat Mai kann im Jahr 2024 ein positives Ergebnis vorweisen.
Der S&P500 steigt um 4,8%
Die Börsenweisheit „𝗦𝗲𝗹𝗹 𝗶𝗻 𝗠𝗮𝘆 …“ usw. hätte also für entgangene Gewinne gesorgt. Das fühlt sich ja manchmal sogar schlimmer an als Verluste. Aber ich bin sowieso kein Fan davon, Saisonalitäten pauschal umzusetzen, ohne die aktuelle Marktverfassung zu berücksichtigen.
Auf Monatssicht kann das wikifolio also durchaus von der positiven Entwicklung profitieren.
In den letzten Tagen des Monats wurde der guten Stimmung aber ein Dämpfer versetzt, weil die Sorgen um das langsame Tempo bei erhofften Zinssenkungen mal wieder befeuert wurden.
Die Märkte reagieren mit Kursrückgängen, denen sich auch das wikifolio nicht entziehen kann.
𝗜𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘁𝘇𝘁𝗲𝗻 𝗛𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝘀𝘀𝘁𝘂𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗿 𝗪𝗼𝗰𝗵𝗲 𝘂𝗻𝗱 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗼𝗻𝗮𝘁𝘀 zeigte sich dann aber doch noch, wo das große Geld hinmöchte, nämlich nach oben, und der Markt zog ordentlich an.
Im gesamten Monat mussten aber leider unterm Strich Mittelabflüsse aus dem auf dem wikifolio Quantissimo basierenden Zertifikat beobachtet werden.
Ich nehme das natürlich nicht persönlich, bin aber in der Sache trotzdem etwas enttäuscht, wenn ich ehrlich bin.
Das wikifolio ist aktuell 𝘃𝗼𝗹𝗹 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗲𝗿𝘁. Die Monate 𝗝𝘂𝗻𝗶 𝘂𝗻𝗱 𝗝𝘂𝗹𝗶 sehen saisonal gut aus, die Marktverfassung ist nach wie vor gut und 𝗦𝗰𝗵𝘄𝗮𝗻𝗸𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗵ö𝗿𝗲𝗻 𝗱𝗮𝘇𝘂.
Alles in allem sind dies klar positive Aussichten.
Dennoch rücken die Reißleinen für Ausstiege näher.
𝗨𝗻𝘁𝗲𝗻 𝗶𝗺 𝗚𝗜𝗙 findest du folgende Infos:
- wikifolio – Entwicklung im Mai
- Kennzahlen zum wikifolio
- S&P500 zum Handelsschluss
- Backtest der wichtigsten Strategie im wikifolio (Langfristig denken!)
Hier geht es zu meinem für alle investierbaren 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼, in dem ich meine besten Investmentstrategien umsetze.
https://www.wikifolio.com/de/de/p/investmentdna?tab=wikifolios
𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼-𝗞𝗲𝗻𝗻𝘇𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻:
Rendite seit Erstellung: (13.03.2023): 𝟯𝟬,𝟴%
𝗛𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗯𝗮𝗿 über die Börse Stuttgart und über Lang&Schwarz
Abstand zum Hoch: - 𝟬,𝟲𝟵%
Maximaler Drawdown: - 𝟱,𝟯𝟬%
Investiertes Kapital: 𝟮.𝟭𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗘𝗨𝗥
Rang nach investiertem Kapital: 𝟰𝟴. 𝗣𝗹𝗮𝘁𝘇 von fast 10.000 investierbaren wikifolio-Zertifikaten
Solltest du Spaß und Freude an weiteren Infos zu spannenden Handelsstrategien haben, dann schau doch gerne auch mal in mein 𝗸𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗹𝗼𝘀𝗲𝘀 𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 zu diesem Thema rein: http://ebook.ramonhack.de
| Instrument | ETP, Wikifolio |
| Long/Short | Nein |
| Hebel/Margin | - |
| Risiko Kategorie Instrument | 4 |
| Portfolio Risiko Kategorie (KID) | 5 |
| OTC/ONX | ONX |
-Designer/-Konstrukteur
Quantifikation ist die Umformung von Eigenschaften in Zahlen und messbare Größen.
Dieses wikifolio soll einem solch streng regelbasierten respektive quantitativen Ansatz folgen. Emotionale Komponenten sollen möglichst vollständig ausgeschlossen werden. Sämtliche Transaktionen werden jedoch manuell durchgeführt. Die Haltedauer einzelner Positionen kann von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten variieren und soll somit kurz- bis mittelfristig sein. Der Ansatz soll hauptsächlich über Aktien-ETFs (mehrheitlich auf steigende Kurse, zeitweise aber auch auf fallende Kurse) abgebildet werden. Geldmarktfonds und Instrumente zur Währungsabsicherung können ebenfalls genutzt werden. Auch andere Märkte und Assetklassen wie z.B. Rohstoffe und Edelmetalle können im wikifolio über ETCs abgebildet werden.
Für die Identifikation potenziell lukrativer Einstiegssituationen wurde ein eigener Indikator entwickelt. Dieser misst Kursbewegungen und gewichtet diese nach Stärke und Dauer.
Historische Hochs und Tiefs sowie saisonale Faktoren sollen die aktuelle Trendsituation filtern.
Die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sowie schnelle und heftige Kursbewegungen können Ein- und Ausstiege zur Folge haben.
Kurseinbrüche können ab einer gewissen Stärke ebenfalls zum Einstieg genutzt werden.
Der Investitionsgrad soll über unterschiedliche Marktphänomene sowie deren Ausprägungsvarianten und -stärke gesteuert werden. Daraus ergeben sich mehrere Teilansätze.
Parameter dieser Teilstrategien können z.B. sein:
- Gestaffelte Teileinstiege und Teilausstiege
- Einstiege bei geringer kurzfristiger Schwankung oder kleiner aktueller Range
- Ausstiege mit neuen Hochs
- Ausstiege bei schneller Entfernung von vorherigen Hochs
- Saisonal bedingte Aktivitäten
- Steuerung der Risikoaffinität
Art und Intensität von Kursbewegungen, bereits genannte und zusätzliche Indikatoren sowie Saisonalität und Volatilität können hier wertvolle Anhaltspunkte liefern.
Bei dem hier dargestellten Musterportfolio handelt es sich um einen Virtuellen Strategie Replikator ("VSR"). Die Performance des Replikators ist nicht 100%-ig identisch mit dem Referenzprodukt. Wenn Sie sich für das Referenzprodukt interessieren und weiterführende Informationen darüber erhalten möchten, nutzen Sie hierfür gerne folgenden Link. Das Produktinformationblatt können Sie hier einsehen. Das Wikifolio selbst kann bei allen Finanzdienstleistern gehandelt werden, die Wertpapierdepots anbieten und das Produkt im Angebot führen.
Sollten Sie sich für den Handel von Exchange-Traded-Funds ("ETF") als Hebel- bzw. Marginprodukt interessieren, nutzen Sie gerne gerne die Möglichkeiten , die Ihnen unsere Handelspartner dazu bieten.
Der Bereich Prime-Portfolio-Tracker ("PPT") ist ein Katalog von Investmentideen, der Handelsstrategien für Interessenten öffentlich zugänglich macht. Die hier zugänglichen Informationen dienen zur Veranschaulichung. Zweck der Darstellung ist es, interessante Investmentansätze vorzustellen und die damit verbundenen Performance-Entwicklung nachvollziehbar werden zu lassen. Es handelt sich nicht um Vorschläge zum Kauf oder Verkauf von einzelnen, mehreren oder bestimmten Finanzinstrumenten. Auch Anlageempfehlungen und -beratung ist kein Gegenstand oder Ziel dieser Darstellung.
Sollten Sie Handelssystem-Entwickler, Eigenhändler, Quant oder auch Signaldienst-Anbieter sein und Ihre Anlagestrategien im Sinne des Social-Ökonomie-Spirits öffentlich zugänglich machen wollen und dabei vom Bekanntheitsgrad und der Reichweite von ayondo profitieren, treten Sie gerne mit uns in Kontakt. Wenn Sie ein aktives Benutzerkonto haben, stellen wir Ihnen ein eigenes Kontaktformular zur Verfügung. Sollte Ihr Anliegen unverbindlicher Natur sein, nutzen Sie gerne dieses Formular hier.
Produkte können bei folgenden Partner-Unternehmen gehandelt werden:
- Differenzkontrakte (mit & ohne Hebel): ActivTrades (Exklusiv-Partner)
- Anlage-Investmentprodukte: coming soon
- ETFs: coming soon
- Futures: coming soon
- Alternative Investments: coming soon
- Token: coming soon
- CRV-Indicator:
Einschätzung (Self-Assement) des Portfolio-Publisher, wie sich die Strategie in Bezug auf das Chance-Risiko-Verhältnis verhält. Ein Wert von 4 demonstriert ein ausgewogenes Verhältnis.
Ein Wert von 7 verweist auf hohe Risiken, denen überproportionale Renditen gegenüberstehen.