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Iute Group Stellungnahme zur EFSA-Warnung und regulatorischen Überprüfung des bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebots

Vorsorgliche Maßnahmen von EFSA und Nasdaq Tallinn

Tallinn, Estland, 8. Mai 2025. Die Iute Group, eine führende europäische Finanzgruppe, geht unverändert davon aus, dass das Bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für die neuen EUR-Anleihen 2025/2030 in Kürze abgeschlossen wird. Zuvor hatten die estnische Finanzaufsichtsbehörde (EFSA) und die Nasdaq Tallinn Stock Exchange im Rahmen einer Standardüberprüfung gemäß der geltenden Prospektverordnung Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet.

Die EFSA hat eine öffentliche Warnung bezüglich der Iute Group AS herausgegeben, während die Nasdaq Tallinn die bestehenden EUR-Anleihen 2021/2026 der IuteCredit Finance S.à r.l. unter Beobachtung gestellt hat. Diese Schritte zielen darauf ab, einen gründlichen Prüfungsprozess zu unterstützen und die Einhaltung aller relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen zu gewährleisten.

IuteCredit Finance S.à r.l. ist der festen Überzeugung, dass es sich bei der Aufforderung zum Bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebot nicht um ein öffentliches Angebot im Sinne der Prospektverordnung handelt. Das Unternehmen hat seine Rechtsauffassung vorgelegt und arbeitet weiterhin umfassend und transparent sowohl mit der EFSA als auch mit der Nasdaq Tallinn zusammen.

Tarmo Sild, CEO der Iute Group: „Wir schätzen die Rolle der zuständigen Behörden und sind zuversichtlich, dass die Angelegenheit in Kürze geklärt sein wird. Mit dem heutigen Tag ist eine der Voraussetzungen für ein öffentliches Angebot der EUR-Anleihe 2025/2030 erfüllt, da Investoren, die mehr als EUR 75 Mio. der ausstehenden EUR-Anleihen 2021/2026 repräsentieren, ihre Bereitschaft zum Umtausch oder Rückverkauf ihrer EUR-Anleihen 2021/2026 erklärt haben. Folglich erwarten wir nun die Genehmigung des Prospekts für unsere EUR-Anleihe 2025/2030 durch die zuständige Behörde. Wir sind entschlossen, alle rechtlichen und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und bei jedem Schritt im besten Interesse unserer Anleger zu handeln.“

Alle Informationen über das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für die EUR-Anleihe 2021/2026 sind auffindbar unter: https://iute.com/investor/bonds/.

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iute.com
Telefon: +372 622 9177

Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.

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Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die „Prospektverordnung“), dar und stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der „EWR“) dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) fallen, oder (iii) vermögende Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.